Yolanda Carbajal Suárez
Profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la UAEM.
Correo: ycarbajals@uaemex.mx
Brenda Murillo Villanueva
Profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la UAEM.
Correo: bmurillov@uaemex.mx
Introducción
América Latina como región es sin duda un espacio de grandes contrastes y similitudes entre los países que la integran, con una historia común que parece converger en problemáticas parecidas tanto económicas como políticas y sociales, lo que ha llevado a que los países de esta región construyan estrategias para avanzar en su nivel de desarrollo. Este documento se centra en dos países: México y Brasil que representan las dos economías más grandes de América Latina; específicamente se aborda el estudio de uno de los sectores económicos más dinámicos y con mayor crecimiento en estas naciones durante los últimos años, el automotriz.
El objetivo de este documento es analizar la participación de México y Brasil en la producción automotriz de América Latina y del mundo, así como destacar el comercio automotriz entre los dos países. Para ello, el documento se divide en dos secciones además de esta introducción y las conclusiones. En el primero, se destaca la presencia de Brasil y México en la región de América Latina y en la industria automotriz. En el segundo apartado se presenta la participación de cada país en la producción automotriz mundial y el comercio bilateral. Este texto es una nota breve sobre lo que se discute con mayor detalle en el capítulo 4 del libro Enfrentando la competencia y la divergencia. Brasil y México en el contexto del regionalismo latinoamericano.
Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina
América Latina como región tiene una larga historia caracterizada por diversos procesos y proyectos políticos, económicos o sociales de interés conjunto. Deciancio (2016) destaca la importancia de los acuerdos y alianzas entre los países de la región de América Latina para enfrentar desafíos comunes; menciona que la integración económica y comercial de la región, ha sido influenciada por procesos como la globalización y el neoliberalismo.
Bajo este argumento en América Latina se han presentado importantes iniciativas de cooperación o integración regional entre los diversos países; sobre todo en el ámbito económico comercial, como es el caso de México y Brasil, las economías más grandes de América Latina, no solo por el tamaño de su población, sino también por su actividad económica. En el 2022, Brasil fue la economía de mayor tamaño de América Latina con una aportación del 36% del PIB total de la región, mientras que la de México fue del 21.4%. No obstante, la participación de ambos países ha mostrado una ligera caída desde 1990, año en que cada país aportó 38.3% y 23.6% a la región respectivamente.
Para México, actualmente Brasil representa el principal socio comercial de América Latina, y para Brasil, México significa el tercer país receptor de sus exportaciones, después de Argentina y Chile. En 2022, 17.2% del total de las exportaciones mexicanas hacia América Latina tuvieron como destino el mercado brasileño y 48.2% del total de las importaciones mexicanas provenientes de esta región procedían de Brasil. En el caso de Brasil, en ese mismo año, 13.2% de sus exportaciones tuvieron como destino México, mientras que 28.8%, fueron a Argentina y 17.1% Chile. (Observatory of Economic Complexity, 2022)
En esta relación comercial bilateral, sin duda, destacan los productos relacionados con la industria automotriz; tanto por el lado de vehículos ensamblados como por el lado de las autopartes. El comercio automotriz representa casi la mitad de los flujos comerciales bilaterales convirtiéndose en punto de encuentro entre las dos economías.
De acuerdo con los datos de la Organización Internacional de Constructores de automóviles (OICA, 2023) en 2022, México y Brasil ocuparon la séptima y octava posición respectivamente como productores de vehículos a nivel mundial. Los términos legales bajo los que se cumple el comercio bilateral automotriz entre México y Brasil se dan en el marco del Acuerdo de Cooperación Económica 55 (ACE 55), suscrito en julio del 2002 que ha sido objeto de varios protocolos de modificación desde sus orígenes a la fecha.
La producción y el comercio automotriz en Brasil y México
La industria automotriz representa uno de los sectores de mayor peso dentro de la relación bilateral entre Brasil y México; pues son los principales países productores y exportadores de vehículos en América Latina, en 2022 90.9% del total de la producción de vehículos de América Latina se concentró en México y Brasil (OICA, 2023). Estos países también representan los mercados de mayor consumo de vehículos de Latinoamérica.
Durante los últimos años tanto en Brasil como en México la industria automotriz se ha destacado por su ritmo de crecimiento y por las aportaciones que hace a variables como el producto interno bruto nacional, el empleo y la inversión extranjera directa; más aún, la industria automotriz se ha convertido en el principal punto de encuentro del comercio bilateral entre los dos países. En este mismo sentido, debe destacarse que Brasil es el principal socio comercial de México en América Latina y en esta relación bilateral, el intercambio de vehículos y autopartes juega un papel fundamental, pues el comercio automotriz representa casi la mitad de los flujos comerciales bilaterales.
Es evidente la importancia del sector automotriz en México y Brasil pues de ocupar en el año 2000 las posiciones nueve y doce respectivamente en la producción mundial de vehículos han llegado a posicionarse en el 2022 en los lugares séptimo y octavo. No obstante, la participación de las dos economías en la producción total de vehículos a nivel mundial ha sido inestable, pues eventos como la crisis financiera del 2009 y la pandemia por la COVID-19, han repercutido en la producción de vehículos de ambos países (OICA, 2023).
Gráfica 1. Brasil y México: Participación porcentual en la producción mundial de vehículos, 1999-2021
Fuente: Elaboración con datos de OICA (2023).
En el año 2000 Brasil manufacturó 1.7 millones de vehículos, lo que representó 2.9% de la producción total mundial. En ese mismo año México produjo 1.9 millones de unidades, esto es 3.3% del total mundial. Si bien en ese año México tuvo una mayor aportación a la producción mundial de vehículos, en los años posteriores fue superado por Brasil, país que tuvo un crecimiento paulatino en su aportación a la producción mundial de vehículos hasta el 2009, año en el que tiene su mayor contribución a la producción mundial con 5.9% del total mundial de vehículos (ver gráfica 1).
A partir de ese año, su participación en la producción mundial fue mermando, con la peor caída registrada en el 2016, cuando solo aportó 2.3% al total mundial. Esta contracción es resultado de las medidas tomadas en ese año por las empresas automotrices para ajustar la producción a la demanda, y donde alrededor de 9,000 trabajadores fueron suspendidos, entraron en vacaciones colectivas o programas de protección al empleo. En el 2022 Brasil aportó solamente 2.8% a la producción total mundial, ciertamente no ha logrado recuperar los niveles que se tenía antes de la pandemia (ver gráfica 1).
México por su parte, también ha presentado una participación variable en la producción mundial de vehículos, su peor caída se dio en el 2009, como resultado de la Gran Recesión, pues Estados Unidos, principal mercado para los vehículos manufacturados en México disminuyó fuertemente su demanda. En ese año México solo aportó 2.5% de la manufactura mundial de vehículos; su mayor aportación la tuvo en el 2019 (4.3%). Ya para 2022 México ocupó la séptima posición como productor de vehículos en el mundo, manufacturando 3.5 millones de unidades, lo que representa 3.9% de la producción mundial. Sin embargo, al igual que Brasil, aún no recupera los niveles previos la pandemia (ver gráfica 1).
La industria automotriz vista de forma conjunta en los dos países evidencia que en el periodo de 2000-2022 de manera general se ha dado un mayor crecimiento en la industria localizada en México, con tasas de crecimiento promedio anuales de 7.2, mientras que Brasil creció en promedio anual al 1.4%. A partir de 2014, es notorio que México supera a Brasil en la producción total de vehículos, convirtiéndose en el principal productor de América Latina, manteniéndose en esa posición hasta la actualidad. Brasil por su parte se ubica en la segunda posición dentro de la región latinoamericana.
Finalmente, cabe destacar que, en 2021, 15% del total de las exportaciones de la industria automotriz brasileña, tuvieron como destino el mercado mexicano, 8.5 puntos porcentuales corresponden a autos, 4.0 a autopartes y 2.5 a vehículos de motor, piezas y accesorios (ver gráfica 2). Por su parte, 31.5% de las exportaciones automotrices mexicanas tuvieron como destino Brasil, donde sobresalen las exportaciones de vehículos de motor y piezas con 17.5 puntos, coches con 9.3 y camiones de carga con 4.7 puntos porcentuales.
Gráfica 2. Brasil y México exportaciones automotrices bilaterales, 2021 (participación porcentual)
Fuente: Observatory of Economic Complexity (2022).
Esta información ofrece una idea sobre cierta complementariedad entre las economías. porque el comercio bilateral de la industria comprende autopartes, piezas y accesorios (insumos para la producción), y no solamente vehículos terminados. Además, el comercio bilateral de coches permite la diversificación de los mercados y el acceso a productos de diferentes modelos y marcas.
Conclusiones
Brasil y México representan las dos economías más grandes y dinámicas de América Latina, son los países que más aportan al producto interno bruto de la región. Un punto de encuentro entre estos países ha sido el comercio, sobre todo el de la industria automotriz, que representa una de las actividades más importantes de la actividad económica de estos países. A partir del siglo XXI el crecimiento de la producción automotriz en ambos países ha sido bastante similar, con algunas diferencias. Se identifica complementariedad en el comercio bilateral de la industria automotriz por el tipo de vehículos y autopartes que producen y comercian.
Referencias
Deciancio, M. (2016) El regionalismo latinoamericano en la agenda de la teoría de las Relaciones Internacionles, Iberoamericana, XVI, 63 (2016), 91-110. https://doi.org/10.18441/ibam.16.2016.63.91-110
OICA International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (2023). Estadísticas de Producción. https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ (25 de mayo del 2023).
Observatory of Economic Complexity (2022). México (MEX) and Brasil (BRA) Trade. https://oec.world/es/profile/bilateral-country/mex/partner/bra (1 de febrero del 2024).
